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鋼材低庫存,對鋼價仍有支撐

來源:品溢鋼鐵時間:2019-12-02 15:13:44

鋼價沖高后略有調(diào)整。本周Myspic綜合鋼價指數(shù)為144.35點,周環(huán)比上漲0.15%。本周現(xiàn)貨價格在前期沖高后略顯乏力,出現(xiàn)下行調(diào)整。

 

從品種上看,本周長材相對板材價格呈現(xiàn)較大幅度的調(diào)整,板材價格表現(xiàn)較有韌性,我們認為主要系前期長材價格上漲較快且幅度較大的原因;

 

從區(qū)域上看,北方尤其是長材價格略有上漲,南方價格出現(xiàn)一定幅度的下跌,此種價格走勢也與市場北材南下的現(xiàn)狀相符。

鋼材庫存

對于后市走勢我們認為,鑒于北材逐步南下到位及電爐鋼復(fù)產(chǎn)對于產(chǎn)量的填補,貿(mào)易商缺貨現(xiàn)象將逐漸消失,價格繼續(xù)沖高難度較大,且本周社庫下降幅度開始收窄,傳統(tǒng)淡季需求來臨也加重市場謹慎預(yù)期。

 

但當前低庫存水平對后期鋼價仍可起到較好的支撐作用,預(yù)計去庫周期仍可持續(xù)到12月中旬左右,在整個去庫周期里預(yù)計鋼價多在高位震蕩。

 

再往后看,則需要重點觀察今年貿(mào)易商的補庫情況是否會受春節(jié)時間較早的周期影響。若貿(mào)易商按照春節(jié)時間點去補庫,則鋼價處于高位現(xiàn)狀會從去庫階段延續(xù)到主動補庫階段;

 

若反之以天氣變化為主,則鋼價自去庫周期結(jié)束后會有一波正式的調(diào)整期,待貿(mào)易商補庫時將進入另一波上漲周期。

 

社庫去化幅度收窄,但在預(yù)期之內(nèi)。本周社會庫存日均去庫3.3萬噸,環(huán)比上周日均下降4.4萬噸,去化速度有所收窄。在品種上,本周五大品種均保持去化態(tài)勢,螺紋鋼去庫幅度有明顯的下降,但鋼廠庫存仍保持去化走勢,說明當下并沒有出現(xiàn)積壓情況。

 

隨著電爐鋼逐步復(fù)產(chǎn)及淡季需求逼近,預(yù)計今年仍有2周左右的去庫周期,但社庫降幅將會繼續(xù)縮窄,后期庫存變化則主要受貿(mào)易商今年補庫節(jié)奏的影響。

 

礦價略有上漲。本周鐵礦石價格呈現(xiàn)震蕩走勢,周環(huán)比略有上漲。在大勢上,礦價走勢明顯開始向鋼價靠攏。

 

隨著鋼廠盈利的恢復(fù),鋼企對礦價的接受度相應(yīng)會有一定的提高,且可激發(fā)一定的補庫需求,近期在鋼價大幅回升的背景下礦價有跟隨回漲的動力,但本周鋼價上漲已略顯乏力,預(yù)計鐵礦石上漲空間也較為有限。

 

產(chǎn)品噸鋼毛利變化。依據(jù)煉鋼流程我們模擬的利潤模型顯示,本周主要原料價格以上漲為主,整體鋼坯生產(chǎn)成本周平均值環(huán)比增加31元/噸。毛利方面,本周不同品種的現(xiàn)貨價格漲跌不一,不同品種的噸鋼毛利周均值有不同變化。

 

本周觀點:本周鋼鐵板塊繼續(xù)領(lǐng)漲多數(shù)行業(yè),就持續(xù)性而言我們認為:低庫存對鋼價仍可起到一定支撐作用,原料端的相對弱勢使得鋼企在四季度開始重新享受成本紅利,預(yù)計四季度鋼企業(yè)績環(huán)比提升,在基本面上構(gòu)成利好;

 

長期看,對于房地產(chǎn)近兩年的持續(xù)高景氣,市場對于房地產(chǎn)仍有韌性觀點的接受度略有增強,而基建領(lǐng)域在政策利好下也有增速提升預(yù)期,市場長期需求悲觀預(yù)期應(yīng)有一定糾偏。

 

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